EXIT STRATEGY
M&A
Una buena salida comienza mucho antes de la venta. Asesoramos a fundadores y accionistas sobre si conviene vender y cuándo, cómo preparar y posicionar la compañía — y ejecutamos un proceso disciplinado y competitivo cuando llega el momento.
Qué compra realmente un comprador
Valorizar un negocio tecnológico exige más que el EBITDA histórico.
Gran parte del valor de una empresa de base tecnológica reside en cualidades que un proceso convencional subestima: la calidad de sus ingresos recurrentes, la eficiencia con que el crecimiento compone valor, aquello que hace difícil reemplazar su producto y qué compradores tienen más que ganar. Construimos la tesis de la transacción sobre esos factores — y la defendemos durante el due diligence y la negociación.
Calidad de los ingresos recurrentes
Escalabilidad y perfil de crecimiento
Diferenciación de producto y tecnología
Calidad de los clientes
Universo de compradores y encaje estratégico
Momento y potencial futuro
Capacidades
Desde la primera pregunta hasta la mesa de cierre.
Planificación de Salida
Una transacción exitosa suele comenzar mucho antes de que se inicie un proceso de venta.
Ayudamos a los accionistas a decidir si conviene realizar una salida, cuándo y de qué manera — clarificando objetivos, tiempos y alternativas estratégicas antes de salir al mercado, identificando los factores de creación de valor, anticipando los temas que los compradores pondrán sobre la mesa y preparando a la empresa y a sus accionistas para el resultado buscado.
Asesoría en Procesos de Venta
Un proceso bien conducido genera competencia — y mantiene el control.
Asesoramos a los accionistas durante la ejecución completa de una venta: estrategia de transacción, posicionamiento, identificación de potenciales compradores, gestión de negociaciones y acompañamiento hasta el cierre. Un proceso disciplinado, competitivo y confidencial — con accionistas y administración alineados, y el foco en valor, estructura y certeza de ejecución.
Alternativas Estratégicas
No toda decisión estratégica comienza con una venta.
Una venta total o parcial, incorporación de nuevo capital, una alianza estratégica, una recapitalización — o mantener la estructura de propiedad actual. Estructuramos claramente las alternativas, evaluamos sus implicancias financieras y estratégicas, y ayudamos a quienes deciden a elegir el camino que mejor responde a sus objetivos.
Cómo conducimos una transacción
La disciplina también crea valor.
- 01
Preparación
Dedicamos un esfuerzo significativo antes de salir al mercado, para que la empresa, sus accionistas y la narrativa de la transacción estén preparados.
- 02
Disciplina de proceso
Hitos claros, ejecución disciplinada y especial atención a los tiempos, los flujos de información y los puntos de decisión.
- 03
Discreción
La confidencialidad es fundamental. Administramos cuidadosamente el acceso a la información y las comunicaciones durante todo el proceso.
- 04
Participación senior
Profesionales senior se mantienen directamente involucrados en el análisis, el posicionamiento, las negociaciones y las decisiones clave — desde la preparación hasta el cierre.